חוזי המניות האמריקאיות עולים עם ירידת המתיחות בין ארצות הברית לאיראן

SadaNews - חוזי המניות האמריקאיות עלו לאחר דיווחים שציינו כי ארצות הברית ואיראן נסוגו מהסלמה חדשה בסכסוך שלהן, מה שהקל על החששות לגבי הפסקת האש השברירית שעליה מבוססות שיחות השלום.

חוזה המדד "S&P 500" עלה ב-0.5%, וחוזי "נאסדק 100" עלו ב-0.6%, אך זה נשאר מתחת לרווחים קודמים שהגיעו עד ל-1%.

הרווחים הגיעו לאחר שמוקד "אקסיוס" דיווח כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות ולהיפגש השבוע בקטאר כדי להחיות את השיחות לגבי מיצר הורמוז ונושאים אחרים לסיום המלחמה, על פי פקיד אמריקאי שלא נחשף שמו.

עם זאת, מדד "MSCI" למניות אסיה והפסיפיק ירד ב-0.1%. 8 מתוך 11 קבוצות תעשייה במדד עלו, כאשר המשקיעים עברו ממניות טכנולוגיה לרפואיות ולמוצרי צריכה.

הנפט מסוג "ברנט" ירד ממרכזו הגבוה שהוקם במהלך הישיבה וסוחרים במחיר של כ-0.4% ל-72.30 דולר לחבית. הסכסוך במזרח התיכון התגבר מאז יום חמישי, כאשר איראן תקפה אוניית מכולות ואוניית נפט קטרית, ובסיסים צבאיים בכווית ובחריין, מה שגרם לתגובה אמריקאית של התקפות נוספות.

יש תקוות לשלום מתמשך בין ארצות הברית ואיראן, ואופטימיות לגבי מסחר בטכנולוגיה, שהניבה למניות הגלובליות את הדרך לרשום את הרבעון הטוב ביותר שלהן מאז 2020. בעוד שהחצי השני החזק בדרך כלל הוא סימן טוב לשאר השנה, המשקיעים מתמודדים עם סדרת סיכונים, מיציבות מסחר ה-AI ועד האיום של עליית שיעורי הריבית, יחד עם האצה בהוצאות הממשלתיות.

השוק מהמר על דיכוי המתיחות

אמר שוג'י הירקאווה, האסטרטג הגלובלי הראשי ב"טוקאי טוקיו אינטליג'נס לבע" (Tokai Tokyo Intelligence Lab): "נראה כי שוק המניות מאמין שאין בפני הנשיא דונלד טראמפ ברירה אלא להעניק ויתורים ככל שהבחירות האמצע מתקרבות". הוא הוסיף: "המשקיעים רואים שהחלפת ההתקפות בין ארצות הברית ואיראן היא זמנית, והם לא מאמינים שהמצב יתפתח למלחמה נוספת".

מזכר ליברליזציה כולל בעיר אסיה ביום שני יפנה את תשומת הלב לקוריאה הדרומית. "סמסונג אלקטרוניקס" (Samsung Electronics Co) ו"SK Group" צפויות להכריז על תוכניות השקעה גדולות יחד עם יוזמות פוליטיות. סכום ההשקעות משתי הקבוצות עשוי להגיע ליותר מ-1.3 טריליון דולר בעשר השנים הבאות, כך דיווח העיתון "קוריאה אקונומיק דילי" (Korea Economic Daily).

אינדקס ה"קוספי" בקוריאה הדרומית, שהוא מבין המדדים המובילים בעולם השנה, ירד בכ-2% לפני ההכרזה המתוכננת על אסטרטגיית צמיחה כוללת.

בהשקעות אחרות, הדולר לא חווה שינוי משמעותי מול עמיתיו המרכזיים, בעוד שהזהב ירד ב-0.5% ל-4065 דולר לאונקיה. אגרות החוב של האוצר היו מעט פחות חזקות, כשעליית התשואה של אגרות החוב ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-4.38%.

השבוע, הסוחרים יתמקדו בכנס השנתי של מנהלי הבנקים המרכזיים בסינטרה שבפורטוגל, עם דוברים, בהם יו"ר הפד קווין וחש.

כמו כן, סדרה של דווחי תעסוקה אמריקאיים, כולל תעסוקות לא חקלאיות, תהווה מוקד מרכזי, כאשר התגברות הציפיות כי כלכלה חזקה ומלחץ אינפלציוני עלולים להוביל את הפד להעלות את שיעורי הריבית מוקדם בספטמבר.

סינטרה ותעסוקה אמריקאית בחזית

בעוד שווש אינו מתכוון לסטות מדבריו הנמרצים בסינטרה וללחוץ על הדולר, נראה כי "הדולר יעלה בהדרגה בשבועות הקרובים עקב הנרטיב של יוצא הדופן האמריקאי", כך כתבו אסטרטגים מ"בנק קומונוולט של אוסטרליה" (Commonwealth Bank of Australia), בהם ג'וזף קבורסו, במזכר ללקוחות.

הם ציינו כי "שוק העבודה החזק והולך מתחזק הוא מתכון לשיעורי ריבית גבוהים יותר ודולר אמריקאי חזק יותר".

ייתכן שישנן חששות נוספות גם כן. "בנק التسוויסי הבינלאומי" (Bank for International Settlements) הזהיר, בדו"ח השנתי שלו ביום ראשון, כי התיקון החלק בראשות אינפלציה, הדחף הפיננסי, הם חלק מהאיומים המדאיגים ביותר על השגשוג הגלובלי נכון לרגע זה.

בדו"ח השנתי שפרסם ביום ראשון, הארגון שממוקם בבזל רשם את הגורמים הללו ברשימת "נקודות לחץ" "שדרושות תשומת לב" כיום, עם פתיחויות פיננסיות שעלולות להחמיר כל הלם.

פקידי בזל אמרו בדו"ח: "הכלכלה הגלובלית עדיין תקועה בזרמים חוצים בין התקדמות לסיכון". הם הוסיפו: "יכולת ההתנגדות עומדת תחת בדיקה ולחץ מוגבר".