הסעודית מגייסת שני מיליארד דולר בהנפקת אגרות חוב בינלאומיות על רקע ביקוש חזק

SadaNews - صندوق ההשקעות הציבוריות הסעודי סיים הנפקת אגרות חוב בינלאומיות בסכום של שני מיליארד דולר לעשר שנים, במסגרת המשך גיוון מקורות המימון בשוקי העולם.

האגרות הוערכו בתשואה שנתית קבועה של 5.133%, על פי 85 בסיסי נקודה מעל התשואות האמריקאיות, בהשוואה למחיר הייחודי בטווח של 120 בסיסי נקודה, לפי נתוני בלומברג.

המהלך משך עניין חזק ממשקיעים, כאשר היקף הביקושים חצה את 10.9 מיליארד דולר, ללא חישוב תרומות מנהלי ההנפקה.

ההנפקה התבצעה בצורה של אגרות חוב לא מובטחות בסוג "אגרות חוב代理", שיגיעו לפדיון בינואר 2036, עם סילוק ב-28 בינואר 2026. בכך לקחו בנקים בינלאומיים כמו "סיטי" ו"ג’י.בי.מורגן" ו"סטנדרד צ’ארטרד" תפקידים כמנחים העולמיים של ההנפקה, בנוסף למעורבות של כמה בנקים אזוריים ובינלאומיים, בהם "בנק אבו דאבי המסחרי", "בנק דובאי האסלאמי", "בנק האמירויות דובאי הלאומי", "בנק אבו דאבי הראשון", "הדסון" ו"בנק סין", ו"איי סי.בי.סי", ובנק "אל-מאשק" ו"בנק שרקיה האסלאמי" במהלך.

הקרן מתכוונת להעלות את קצב ההשקעות שלה לכ-70 מיליארד דולר בשנה החל משנת 2026, כשמרבית ההשקעות הללו יופנו לשוק המקומי, לאחר שהשקעותיה הגיעו ל-57 מיליארד דולר בשנת 2024, לפי הדו"ח השנתי שלה.

דחיפת הנפקות החוב הסעודיות

הנפקות החוב הסעודיות חוות דחיפה חזקה מאז תחילת השנה, כאשר הממשלה וחברות גייסו מעל 22 מיליארד דולר מהשווקים הבינלאומיים עד כה, מתוכן 11.5 מיליארד דולר מהמשלה בלבד.

זה קורה בזמן שהממשלה הסעודית מתכוונת להאט את מכירות האגרות החוב הבינלאומיות במהלך השנה הנוכחית, לאחר שנים של הלוואות אינטנסיביות, עם תוכניות להלוות בין 14 ל-17 מיליארד דולר מהשווקים הפנימיים במהלך השנה, לאחר שהשנה שעברה התקרבה לרמה ההיסטורית של 20 מיליארד דולר.