السيادي السعودي يجمع ملياري دولار من طرح صكوك دولية وسط طلب قوي

صدى نيوز - أتم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إصدار صكوك دولية بقيمة ملياري دولار لأجل عشر سنوات، في إطار مواصلة تنويع مصادر التمويل في الأسواق العالمية.

وتم تسعير الصكوك بعائد سنوي ثابت يبلغ 5.133%، عند 85 نقطة أساس فوق عوائد الخزانة الأميركية، مقارنة بسعر استرشادي عند نطاق 120 نقطة أساس، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

وجذبت العملية اهتماماً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الطلبات 10.9 مليار دولار، دون احتساب مساهمات مديري الإصدار.

الإصدار جاء على شكل صكوك غير مضمونة بصيغة "صكوك الوكالة"، تُستحق في يناير 2036، مع تسوية في 28 يناير 2026. فيما تولت بنوك عالمية من بينها "سيتي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" دور المنسقين العالميين للطرح، إلى جانب مشاركة عدد من البنوك الإقليمية والدولية، من بينها "بنك أبوظبي التجاري"، و"دبي الإسلامي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك الصين"، و"آي سي بي سي"، وبنك "المشرق"، و"مصرف الشارقة الإسلامي" في العملية.

ويعتزم الصندوق رفع وتيرة إنفاقه الاستثماري إلى نحو 70 مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2026، مع توجيه الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات إلى السوق المحلية، بعد أن بلغت استثماراته 57 مليار دولار في 2024، بحسب تقريره السنوي.

زخم إصدارات الدين السعودية

وتشهده إصدارات الدين السعودية زخماً قوياً منذ بداية العام، إذ جمعت الحكومة وشركات أكثر من 22 مليار دولار من الأسواق الدولية إلى الآن، منها 11.5 مليار من قبل الحكومة فقط .

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الحكومة السعودية إلى إبطاء مبيعات السندات السيادية الدولية خلال العام الحالي، بعد سنوات من الاقتراض المكثف، مع خطط لاقتراض ما بين 14 و17 مليار دولار من الأسواق الخارجية خلال العام، بعدما اقترب العام الماضي إلى المستوى القياسي البالغ 20 مليار دولار.