La moitié des banques en Irak va-t-elle disparaître ?

Économie SadaNews : Le secteur bancaire irakien se trouve à un moment critique avec le début de la mise en œuvre du plan de réforme globale élaboré par la banque centrale, ce qui pourrait, selon les estimations, conduire à la sortie de plusieurs banques privées par le biais de fusions ou de retraits du marché.

Ces développements surviennent à un moment où les inquiétudes des déposants augmentent, surtout après des expériences précédentes d'insolvabilité, ce qui menace la confiance dans le système bancaire. Alors que le débat sur l’avenir de dizaines de petites ou faibles banques s’élargit, le président de l'Association des banques privées irakiennes, Wadi al-Hanshal, a déclaré que les banques arabes et du Golfe avaient manifesté un intérêt réel et sérieux pour entrer en Irak. Al-Hanshal a ajouté, lors de déclarations aux journalistes, que l’Irak fait face aujourd'hui à l'une des phases de réforme bancaire les plus profondes, basée sur une feuille de route dressée par la banque centrale pour restructurer le secteur, un processus qui pourrait mener à des fusions ou à des retraits massifs afin de garantir le respect des normes internationales et de renforcer la solidité du secteur bancaire.

Al-Hanshal a révélé que le secteur bancaire irakien pourrait connaître une vague de fusions ou de retraits importants, en soulignant que le nombre de banques, qui s'élève à environ 60, "pourrait être réduit de moitié ou moins", en réponse aux orientations de la banque centrale qu'il a qualifiées de "messages de réforme clairs" même si elles n'ont pas été annoncées officiellement. Il a confirmé son soutien à cette approche car elle conduira à un secteur bancaire plus solide et efficace.

Cette proposition s'inscrit en harmonie avec la déclaration de la banque centrale irakienne qui a réaffirmé son engagement à poursuivre la réforme globale, ainsi que son souci de renforcer la stabilité financière et de se concentrer sur des réformes structurelles qui optimisent les revenus locaux et soutiennent les orientations du gouvernement en matière de diversification de l'économie.

Un environnement approprié pour la réforme

Le conseiller de l'Association des banques privées irakiennes, Samir al-Nasiri, a confirmé que les mesures de la banque centrale et ses efforts, en partenariat et en consultation avec les banques privées, ont porté leurs fruits en créant un environnement propice au démarrage de la mise en œuvre des objectifs et des programmes du projet de réforme bancaire, qui se déroule en coordination avec le gouvernement et la société de conseil internationale Oliver Wyman.

Il a précisé, à "Al-Arabi Al-Jadid", que ce projet vise à bâtir un secteur bancaire fort, moderne et flexible, capable de soutenir la croissance rapide de l'économie nationale, de contribuer à l'augmentation du produit intérieur brut et d'améliorer la valeur marchande du secteur bancaire.

Al-Nasiri a affirmé qu'il existe des efforts pour permettre et développer le secteur bancaire privé durant la période 2025-2028, par le biais du développement du système bancaire et de son respect des normes internationales, de la construction d'un secteur moderne et flexible, et du renforcement de la confiance des citoyens et de la reconnaissance internationale de sa transparence.

Il a insisté sur la nécessité de réhabiliter les banques restreintes et faibles pour un retour complet à l'activité, en transformant les banques pour qu'elles jouent leur rôle essentiel dans le financement et les prêts, afin de renforcer l'inclusion financière, d'accélérer la transition vers l'économie numérique et de retirer les fonds hors du circuit bancaire. Il a également indiqué que la réforme inclura le travail sur la restructuration du secteur bancaire et l'intégration des banques désireuses de créer de grandes entités bancaires capables d'attirer des investisseurs institutionnels selon les ratios de structure de propriété adoptés par la banque centrale.

Fusion des banques

Le spécialiste financier et bancaire Mahmoud Dagher a souligné que le plan de réforme bancaire a été établi pour améliorer la performance des banques irakiennes et améliorer leur classement à l’international, précisant que le cabinet conseil "Oliver Wyman", en collaboration avec la banque centrale, a dessiné les détails du plan de réforme et ses étapes, sans inclure d'orientation vers la réduction du nombre de banques.

Dagher a déclaré, à "Al-Arabi Al-Jadid", que le plan visait l'un des éléments clés de l'amélioration des performances, qui est l'augmentation du capital, en harmonie avec ce qui se passe à l'échelle mondiale, où les entités bancaires internationales disposent de capitaux importants. Il a ajouté que le plan a donné aux banques l'option de fusionner comme un moyen de renforcer le capital, tout en permettant aux banques capables de continuer seules, tout en affirmant qu'il n'est pas possible d'affirmer que le nombre de banques "sera réduit de moitié ou d'un quart", car ce n'est pas l'objectif principal de la réforme. Il a clarifié qu'un des facteurs d'amélioration des performances des banques dans le monde est leur fusion pour accroître leur robustesse et leur capacité à faire face aux risques, soulignant que la réforme des banques publiques doit précéder la réforme des banques privées, considérant que les banques publiques dominent 85% des dépôts et 90% des actifs bancaires en Irak, ce qui en fait le plus grand et le plus influent dans le système bancaire.

Inquiétudes des déposants

Pour sa part, le chercheur économique Mustafa al-Faraj a confirmé que les craintes des déposants représentent le plus grand défi dans le parcours de la réforme, surtout après les expériences d’incapacité de certaines banques à rembourser les dépôts, ce qui a généré une crise de confiance croissante au sein du public. Al-Faraj a souligné que la protection des fonds des déposants est devenue une responsabilité directe qui incombe à la banque centrale irakienne, en tant qu'organisme autorisé et supervisant le fonctionnement des banques, et elle doit garantir leurs droits de manière complète au cours de tout processus de fusion ou de restructuration.

Il a expliqué, à "Al-Arabi Al-Jadid", que le nombre de banques privées, qui dépasse 60, ne reflète pas la force du secteur, mais révèle une fragmentation et une faiblesse en matière d'efficacité du capital, car une partie de ces banques ne fournit pas de services bancaires réels et ne contribue pas aux prêts ou à l'activité économique réelle, et dépend de peu d'activités ou de spéculations inefficaces.

Al-Faraj a indiqué que la fusion, malgré les réserves de certains actionnaires, représente une étape de réforme qui donne au secteur bancaire une capacité supérieure à concurrencer, élève le niveau de confiance du public, et transforme les banques en outils efficaces pour soutenir l’économie plutôt que de rester de simples entités nominales ou inertes.

Banques menacées

Dans ce contexte, le chercheur économique Ahmed Sabah a déclaré que le plan de restructuration de la banque centrale pour le secteur bancaire poussera un certain nombre de banques faibles à fusionner ou à se retirer, notamment celles qui ont fait face à des sanctions ou à des restrictions du ministère des Finances américain ou qui ont été incapables de répondre aux exigences de conformité et de capitalisation, rendant leur maintien dans le système financier nécessaire à un examen radical.

Il a expliqué, à "Al-Arabi Al-Jadid", que le caractère menaçant de ces banques ne se limite pas à la faiblesse de leurs performances opérationnelles, mais s'étend à leur utilisation, dans certains cas, comme canaux potentiels pour le blanchiment d'argent et la contrebande de dollars, en raison de l'absence de contrôle interne et de la faiblesse des systèmes de vérification et de gouvernance, ce qui a amené les entités internationales à être plus strictes dans leur traitement. Sabah a souligné que le maintien de ces banques représente une menace directe pour la stabilité du marché et la confiance des déposants, affirmant que leur restructuration ou leur retrait du marché est devenu nécessaire pour protéger le système financier, renforcer la transparence et garantir un environnement bancaire plus fort et capable de soutenir l'économie nationale.