הביקוש הגבוה לשבבי זיכרון עשוי להעלות את מחירי הסמארטפונים... מה הסיפור?

סאדנאוס - עם צריכת מרכזי הנתונים של אינטליגנציה מלאכותית כמויות גדולות של שבבי זיכרון המשמשים בתעשיית האלקטרוניקה, הצרכנים עשויים להתמודד עם עלייה במחירי מוצרים טכנולוגיים, כמו סמארטפונים ומחשבים ניידים ועוד, כך מזהירים היצרנים והאנליסטים, לפי «סוכנות הידיעות הצרפתית».

חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם משקיעות סכומי כסף עצומים לבניית מכשירים המפעילים כלי אינטליגנציה מלאכותית כמו «צ'אט GPT».

המומחים מסבירים שהביקוש העצום מלחיץ את שרשרת האספקה בזמן שיצרני השבבים מנסים לשמור על מלאי נמוך; כדי להימנע מירידת מחירים שעשויה להגביל את רווחיהם.

אמר לו וייפינג נשיא חברת «שיאומי» הסינית הגדולה לאלקטרוניקה כי הלחץ על שרשרת האספקה מבחינת הביקוש לשבבי זיכרון בשנת 2026 «יהיה הרבה יותר גדול מהשנה הנוכחית».

הוא הוסיף ש«כולם יראו ככל הנראה עלייה משמעותית במחירי הקמעונאות של המוצרים».

זאת התחזית גם של ויליאם קיטינג נשיא חברת «אנג'ינואיטי» לייעוץ טכנולוגי ולשבבים.

אמר קיטינג לסוכנות הידיעות הצרפתית כי «החוסר יתבטא בכל החברות המייצרות מחשבים וסמארטפונים, שרתים ועוד».

הוא סיכם כי «התוצאה בסופו של דבר היא שהצרכנים ישלמו יותר».

הביקוש לשבבי זיכרון מסוג «דראם» DRAM ורכיבי אחסון מסוג «ננד» NAND מתרכז, אלו נכנסים בשימוש יומיומי, אך הם גם נדרשים כדי לנהל את הכמויות הגדולות של הנתונים שמעבדת האינטליגנציה המלאכותית הגנרטיבית.

זה גורם לעליית מחירי שבבי הזיכרון, מה שמוביל בתורו לעלייה בהכנסות של החברות המייצרות אותם כמו «סמסונג» ו«אס קיי היניקס» הקוריאניות, ו«מיקרון» ו«סנדיסק» האמריקאיות.

קימ ג'אי ג'ון מחברת «סמסונג אלקטרוניקס» דיווח בחודש שעבר כי «הביקוש לשרתים הקשורים לאינטליגנציה מלאכותית ממשיך לעלות, והוא עולה בהרבה על האספקות של התעשייה».

החברה הודיעה כי היא מתכננת לבנות מפעל חדש לשבבים בדרום קוריאה כדי לעמוד בביקוש הגדל, בעוד «אי קיי היניקס» חשפה לאחרונה את הביצועים הכספיים הטובים ביותר שלה אי פעם לקצב עליית מחירים רחבי היקף בשבבי (דרם) ובמרכיבי (ננד) שעולים.

המשרד «טרינדפורס» ליועצים בתחום הטכנולוגיה הפחית את תחזיותיו לייצור הגלובלי של סמארטפונים ומחשבים ניידים לשנת 2026.

הוא הסביר כי «תעשיית הזיכרון נכנסה למחזור של עליית מחירים חדה, מה שאונס את המותגים בסופו של דבר להעלות את מחירי הקמעונאות».

כמו כן, מגמה זו עשויה להתבטא גם על רכבים, אם כי קיטינג ציין כי הטכנולוגיה הקשורה להם מתבססת פחות על שבבי זיכרון.

חברת «סמיק», היצרנית הגדולה של שבבים בסין, הודיעה בשבוע שעבר כי לקוחותיה מהססים לבצע הזמנות בגלל חוסר ודאות לגבי כמות הסמארטפונים, רכבים ועוד מוצרים שיכולים לענף השבבים לספק את הביקוש להם. לחוסר זה סיבה כפולה.

קיטינג הסביר כי הביקוש המנוגן מהענף של אינטליגנציה מלאכותית עלה על התחזיות, אך יצרני שבבי הזיכרון בסופו של דבר גם בחרו ב«קיצוצים חדים» בהוצאותיהם להרחבת יכולת הייצור שלהם בשנים האחרונות.

הוא אמר כי «הסלוגן שלהם היה בעיקר לשמור על יכולת הייצור מוגבלת ולשמור על מחירים גבוהים».

הוא הוסיף: «הם עשו זאת באופן מכוון כדי להבטיח שלא יחזור לקריסת המחירים האחרונה בשבבי הזיכרון שעלתה ליצרני השבבים הפסדים של עשרות מיליארדים».

סטפן וואו, מייסד קרן ההשקעות «קארטג' קפיטל» ציין כי העלייה במחירי שבבי הזיכרון «היא עצומה והמגמה הזו ממשיכה».

סיכם: «על הצרכנים והחברות לצפות למחירים גבוהים יותר לשבבי הזיכרון, ומועדי אספקה ארוכים יותר... עד תחילת שנת 2026 לכל הפחות».