Les banques de Wall Street intensifient leurs recrutements au Golfe pour suivre les "transactions de guerre"

SadaNews - Avec le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient en février, les banques de Wall Street se préparaient à une éventuelle longue période de ralentissement de l'activité dans la région. Mais trois mois plus tard, de nombreuses institutions financières se tournent vers le recrutement de davantage de banquiers, alors que les investisseurs locaux ont largement ignoré les conséquences du conflit et ont continué à intensifier leur activité de transactions.

La valeur des transactions auxquelles ont participé des parties du Golfe a augmenté d'environ 200 % au cours du premier semestre de l'année pour atteindre environ 300 milliards de dollars, selon des données recueillies par "Bloomberg". Cela a été soutenu par d'énormes investissements dans des entreprises qui dirigent une révolution de l'intelligence artificielle, comme "OpenAI" et "Anthropic", ce qui a aidé l'activité de transaction à se redresser fortement après une baisse d'environ 15 % en glissement annuel en mars, au début de la guerre.

La guerre en Iran a également poussé les gouvernements de la région à accélérer leurs plans d'augmentation des dépenses en infrastructure et en défense, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles investissements de milliards de dollars et des opportunités commerciales lucratives pour les banques de Wall Street.

Malgré la guerre... les revenus des banques de leurs activités au Moyen-Orient augmentent

Selon des données de "Dealogic", les revenus des banques d'investissement de leurs activités au Moyen-Orient ont augmenté d'environ 5 % au cours du premier semestre de l'année pour atteindre 619 millions de dollars, soutenus par une augmentation de 55 % des frais des transactions de fusions et acquisitions, ce qui a compensé la baisse des revenus des marchés d'émission d'actions.

La reprise de l'activité transactionnelle durant la période de guerre a modifié les prévisions de plusieurs banques d'investissement opérant dans la région. Une source proche a indiqué qu'une des importantes banques d'investissement, qui s'attendait précédemment à ne pas atteindre ses objectifs annuels, est désormais sur la bonne voie pour les atteindre et envisage d'augmenter son personnel.

Une autre source a ajouté qu'une deuxième banque d'investissement a également été surprise par le volume des transactions et travaille actuellement sur des projets d'investissement en dehors de la région, en plus des projets d'infrastructure et de défense au sein du Moyen-Orient.

Une vague de recrutement se poursuit dans le Golfe

Cette activité croissante a conduit à une vague de recrutements qui dure depuis le début de l'année. La banque "Barclays" a transféré le banquier des énergies George Tanner de Londres à Dubaï dans le cadre de ses plans pour étendre sa présence régionale, tandis que "JP Morgan", "Standard Chartered", "Deutsche Bank" et "Rothschild & Co" renforcent les équipes dans la région, selon des sources proches.

D'autres institutions, comme "Citi Group" et "Lazard", continuent également à annoncer des postes à pourvoir à Dubaï, selon des annonces publiées sur la plateforme "LinkedIn". Dans ce même contexte, une des banques chinoises cherche à recruter des banquiers à Dubaï dans le cadre de ses plans pour renforcer les cotations doubles entre la Bourse de Hong Kong et les marchés financiers des Émirats, selon une source proche.

L'expansion ne se limite pas aux banques, puisque des cabinets d'avocats internationaux, tels que "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom", basés à New York, ont également renforcé leur présence dans la région, après avoir ouvert un bureau à Abou Dabi l'année dernière et augmenté leur personnel.

Des représentants des banques "Citi Group", "Lazard", "Rothschild" et "Barclays" ont refusé de commenter leurs plans de recrutement.

Rajesh Singh, président mondial des conseils en fusions et acquisitions chez "Standard Chartered", a déclaré que la banque continue d'attirer des talents de direction de manière sélective, "convaincue que le Moyen-Orient jouera un rôle de plus en plus important dans les flux de capitaux mondiaux et l'activité de transactions".

De son côté, un porte-parole de "JP Morgan" a indiqué que le rythme de recrutement de la banque reflète les besoins de ses affaires et de ses clients, tandis que Majid Jalfar, responsable de la couverture des entreprises pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique et exécutif chez "Deutsche Bank" aux Émirats, a affirmé que la région possède "des fondamentaux économiques solides et des perspectives de croissance à long terme".

Attirer des talents représente un défi

Il demeure toutefois de grands défis régionaux, dont l'attraction de talents. Bien que de nombreux banquiers, traders et hauts dirigeants qui ont déménagé temporairement après les frappes de missiles iraniennes sur la région soient revenus, l'incertitude persiste. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont également été entravées par des questions controversées, et ont souvent été suspendues en raison de frappes mutuelles entre les deux parties.

Gregory Agius, PDG d'Agius & Partners, spécialisé dans le recrutement dans les domaines des finances et des services bancaires privés, basé en Suisse, a déclaré : "Nous avons certainement vu un changement dans l'ambiance". Il a ajouté que la baisse des impôts, la croissance, le style de vie, et la concentration de capitaux dans toute la région restent de forts facteurs d'attraction, mais les candidats sont devenus plus sélectifs.

Agius a précisé : "La décision repose maintenant sur la sécurité personnelle, et cela change tout". Il a ajouté : "Les employeurs doivent être plus compétitifs en matière de rémunération, de soutien à la mobilité et de vision à long terme".

L'impact de la guerre sur les transactions et les IPO

La guerre a eu un impact dans certains domaines de transactions, y compris les introductions en bourse. Plusieurs IPO dans la région ont été reportées ou annulées après le déclenchement de la guerre, préoccupant les investisseurs qui craignent que les fluctuations géopolitiques n'affectent la performance des échanges d'actions.

La guerre a également nui à l'activité de transactions dans des secteurs tels que la construction, le détail et l'hôtellerie, selon George Traub, associé directeur chez Lumina Capital Advisers. Toutefois, il a noté que les opérations de fusions et acquisitions dans des secteurs stratégiques se poursuivent, "certaines prenant même plus d'ampleur", dans des domaines vitaux tels que la sécurité alimentaire, l'énergie, les services d'infrastructure, la logistique et la défense, qui nécessitent des transactions de plus grande taille, des financements transfrontaliers et des structures de financement plus complexes.

Après des semaines de conflit déclenché lorsque Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran, entraînant une riposte de Téhéran, certains dirigeants de Wall Street ont reconnu qu'il existe "des vents contraires à court terme" face à la région. Cependant, beaucoup se sont empressés d'exprimer leur soutien, pariant que les gouvernements du Golfe utiliseront leurs richesses pétrolières pour jouer un plus grand rôle sur la scène mondiale. David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a déclaré à Bloomberg News à ce moment-là : "Les ambitions de nos clients à travers la région n'ont pas changé".

Les fonds souverains du Golfe continuent d'investir

En réalité, les investisseurs au Moyen-Orient continuent de injecter des milliards de dollars dans divers secteurs. Les fonds souverains du Golfe se sont engagés à des investissements records de 53,9 milliards de dollars depuis le début de l'année, la moitié de cette somme allant aux États-Unis, suivis par la Chine, puis le Royaume-Uni, tandis que le secteur de la technologie est le plus attractif pour les investissements, selon Diego Lopez, directeur général de Global SWF.

Lopez a déclaré : "Mubadala a de nouveau pris la tête de la liste des fonds les plus actifs, après avoir investi 15,2 milliards de dollars au total". Il a ajouté : "Les sept autres fonds du Golfe n'ont également montré aucun signe de ralentissement, malgré la guerre en Iran".

Les fonds souverains du Golfe gèrent ensemble des actifs d'une valeur proche de 5 billions de dollars et ont depuis longtemps été parmi les principaux soutiens aux transactions mondiales. Au fil des ans, en période de turbulence financière, ces fonds ont souvent agi en tant que bailleurs de fonds de dernier recours. Cette fois, alors que le conflit se déroule à proximité de leurs frontières, les gouvernements régionaux ont également dévoilé un large éventail de plans pour renforcer leurs capacités dans des domaines clés.

Projets stratégiques en Arabie Saoudite, aux Émirats et au Koweït

Par exemple, les Émirats travaillent sur un plan visant à mettre fin à leur dépendance vis-à-vis du détroit d'Ormuz. Le cœur du plan réside dans l'expansion de ses ports orientaux situés en dehors de ce passage maritime vital sur la côte du golfe d'Oman. Parallèlement, la société "Limad" à Abou Dabi s'associe à des partenaires locaux et internationaux dans un projet d'investissement ciblant des projets d'infrastructure d'une valeur de 30 milliards de dollars.

En Arabie Saoudite, les responsables de "Aramco" ont élaboré les plans de privatisation les plus ambitieux de l'histoire de l'entreprise, motivés par le désir de renforcer son bilan, et ces transactions devraient finalement générer jusqu'à 35 milliards de dollars, selon Bloomberg News.

Quant au Koweït, un groupe des plus grands investisseurs mondiaux, dont "BlackRock" via son bras "Global Infrastructure Partners", et "Brookfield Asset Management", se disputent une part de 7,5 milliards de dollars dans le réseau de pipelines de la compagnie pétrolière publique.

Deux mois après le déclenchement de la guerre, Navid Mahmoud Zadegan, PDG de "Mollis & Co", parlait déjà de "retour à la normale" au Moyen-Orient, où la société a des relations étroites avec les gouvernements de la région et est une force influente dans les transactions. Il a déclaré : "Il y a une véritable opportunité, lorsque nous dépasserons cette étape, d'accéder à un nouveau Moyen-Orient".