"איזי ג'ט" מאשרת הצעת רכישה אמריקאית בסך 7.3 מיליארד דולר

SadaNews - חברת התעופה הכלכלית הבריטית "איזי ג'ט" אישרה הצעת רכישה משופרת מחברת ההשקעות האמריקאית "קאסל לייק", המעריכה את שווי החברה ב-5.5 מיליארד פאונד (כ-7.34 מיליארד דולר), בעסקה שעשויה לייצג אחד השינויים הבולטים במגזר התעופה האירופי אם תתקבלנה האסיפות הרגולטוריות הנדרשות.

"איזי ג'ט" הודיעה ביום ראשון, כי ההצעה החדשה עומדת על 6.9 פאונד למניה, המייצגת פרמיה של 73% לעומת מחיר סגירת המניה ב-29 במאי, אז חשפה "קאסל לייק" לראשונה את עניינה ברכישת החברה לפני רשויות רגולציה בריטיות, דבר שהוביל לעלייה בולטים במניית החברה מאז.

חברת התעופה דחתה ביוני האחרון הצעה ראשונית מ"קאסל לייק" בסך 4.93 מיליארד פאונד, אך מאוחר יותר הסכימה להמשיך בשיחות והעניקה לחברה האמריקאית גישה מוגבלת לנתונים המסחריים שלה, מה שסלל את הדרך להגשת ההצעה המשופרת.

"איזי ג'ט" מפעילה 355 מטוסים ומשרתת יותר מ-1200 נתיב טיסה, בנוסף לטיסות בעלות נמוכה ל-38 מטרה אירופיות, אך היא נתונה ללחצים תפעוליים כתוצאה מהשפעות הסכסוך במזרח התיכון, שגרם לעליית מחירי הדלק למטוסים, דבר שלחץ על רווחיות חברות התעופה ברחבי העולם.

חוקי האיחוד האירופי

למרות המשך השפעות מגפת הקורונה על מגזר התעופה, פעילות "איזי ג'ט" בטיסות טיול כוללות והסתמכותה על צי מודרני של מטוסי איירבוס מהווים את עיקרי נקודות הכוח התומכים באטרקטיביות החברה בעיני המשקיעים.

"איזי ג'ט" תיארה בתחילת המשא ומתן את הגישה של "קאסל לייק" כ"מאוד תועלתנית", תוך שהיא רואה את החברה האמריקאית כנכנסת לנצל את הירידה בשווי המניה בעקבות הפרעות שוק הקשורות למלחמה الإيرانية.

מנגד, הרכישה הפוטנציאלית מעלה שאלות לגבי יכולתה של "קאסל לייק" לעמוד בחוקי האיחוד האירופי, הקובעים כי רוב הבעלות על חברות תעופה הפועלות בתוכן והניהול שלהן בידיים של אזרחים אירופיים, דבר שעשוי להוות אחד האתגרים הבולטים לפני סיום העסקה.

מהלך זה מתבצע בעיתוי שבו צופים אנליסטים כי השוק הבריטי יראה רמות שיא של עסקאות מיזוג ורכישה במהלך שנת 2026, בהנאה מהפחתת הערכות השווי של חברות המנויות בבורסה בלונדון, דבר שמושך משקיעים וקרנות השקעה עולמיות.

מקור: רויטרס