המניות הגלובליות מתקרבות לשיא היסטורי עם ירידת הנפט

SadaNews - המניות הגלובליות חגו קרוב לרמות שיא, בעוד שנפט ירד לאחר שגורמים רשמיים הצביעו על כך שהמדינה המאוחדת מתקרבת להגיע להסכם עם איראן כדי לפתוח מחדש את מדיום הורמוז ולהשיב את זרימות הנפט. גם הדולר נחלש.

מדד "MSCI" לכל המדינות, שהוא המדד הרחב ביותר של מניות גלובליות, עלה ב-0.3% והתקרב לשיא ההיסטורי שהושג מוקדם יותר החודש. מדד ה"ניקיי" היפני קפץ ביותר מ-3% לרמה שיא, עם עליית מניות הטכנולוגיה.

התנועות הללו הגיעו כאשר מחיר נפט ה"ברנט" ירד ביותר מ-4% לכ-99.25 דולר לחבית, רמה הנמוכה ביותר ביותר משבועיים, בין היתר בעקבות אופטימיות שההסכם יוביל להחזרת זרימת האנרגיה דרך מדיום הורמוז, הדם החיוני במזרח התיכון.

הנפט הזול יחד עם ירידת התחזיות לאינפלציה, העלו את החוזים העתידיים של האגחים, כאשר המסחר הנוכחי נסגר ביום שני עקב חופשה בארצות הברית.

השוק גם נסגר בהונג קונג ולונדון בגלל חופשות רשמיות. גם התשואות של האגחים הממשלתיים ביפן, אוסטרליה וניו זילנד ירדו.

המניות הגלובליות מתקרבות לשיא היסטורי

החוזים העתידיים למדד "S&P 500" עלו ב-0.9% לשיא היסטורי, לאחר שהמדד הבסיסי בוול סטריט עולה במשך שמונה שבועות רצופים, הסדרה הארוכה מאז 2023.

הדולר נחלש מול כל יתר המטבעות בקבוצת העשר. נכסים לא מניבים, כמו זהב וכסף, עלו בעקבות הסיכוי להורדת הריבית לאור ירידת האינפלציה.

גורמים אמריקאיים בכירים אמרו ביום ראשון כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם שיאפשר חידוש פתיחת מדיום הורמוז, למרות שעדיין נמשכות המفاوضות לגבי ניסוחים חשובים, וסיכוי שהאישור הסופי מהצדדים ידרוש מספר ימים.

עם זאת, סוכנות "תסנים" האיראנית הזהירה כי טיוטת ההסכם עשויה להתמוטט, משום שארצות הברית מונעת מספר פריטים מרכזיים, כולל דרישה מטהראן לשחרר את נכסיה הקפואים.

שיפור בתיאבון לסיכון הגיע לאחר שבועות של קיפאון בין ארצות הברית לאיראן, בעקבות מספר ניסיונות קודמים להגיע להסכם.

מאז, המניות הגלובליות קפצו לרמות שיא בעקבות אופטימיות לגבי אפשרות להפסיק את המתחים במזרח התיכון, והתחדשות ההתרגשות סביב מסחר בבינה מלאכותית, בזמן שעלות הנפט הגבוהה ואינפלציה גבוהה הובילו את התשואות של האגחים לרמות הגבוהות ביותר בשנים האחרונות.

אליסון שימדה, מנהלת תיקי השקעות ב"אולסברינג", אמרה לטלוויזיה של "בלומברג": "השוק היה במצב שמחפש מה יקרה לאחר מלחמת איראן כבר חודש تقريباً". היא הוסיפה: "אני מתעניינת במיקום למה שיקרה לאחר ירידת מחיר הנפט, כי אני מאמינה ששני הצדדים רוצים סוג של סוף במשא ומתן למלחמה".

אופטימיות זהירה לגבי הורמוז

בעוד שארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם, הנשיא דונלד טראמפ אמר כי הוא לא "יתמהמה" בהליך החתימה עליו.

ה"וושינגטון פוסט" דיווחה כי ארצות הברית ואיראן פיתחו מסגרת הסכם למימון שימשך לתקופה של 60 יום, בזמן שהצדדים מגיעים להסכם סופי כדי לסיים את המלחמה באופן קבוע. במקביל, ממד ביניים הורמוז יפונה ממוקשים ויוגש מחדש, לפי הדיווח.

השווקים מתמקדים באינפלציה וההועלת ריבית

המשקיעים עדיין מתמקדים באינפלציה. הם סבורים שהשוק מהניפוח בהעלאת הריבית של הפדרל ריזרב עד סוף השנה, ואישרו את התחזיות לפיהן האדם המנהל את הבנק המרכזי האמריקני, קווין וארש, יצטרך לפעול במהרה.

בהמשך השבוע, ימסרו נתוני הוצאות הצריכה האישיות האמריקאיות וקריאות האינפלציה ברחבי אירופה סימנים על לחצי מחירים וכיווני שיעור הריבית.

וארש, שהבטיח שינוי הגדול ביותר בעשרות שנים בבנק המרכזי האמריקני, הושבע לתפקיד ביום שישי.

קמפיין חסר תקדים בסין

בהקשר נפרד, סין פתחה בקמפיין חסר תקדים נגד מסחר לא חוקי שחוצה גבולות כדי לבלום את זרימות ההון לחוץ, מאיימת בעונשים חמורים נגד סוכנים מוכרים ומקיימת דרישה לפירוק חשבונות שאינם עונים על הדרישות בתוך שנתיים.

הקמפיין הגיע לאחר סגירת השוק המקומי ביום שישי, כאשר שמונה רגולטורים פרסמו הצהרה משותפת בה התחייבו לקמפיין נגד המסחר הזה, שגרם למניות סיניות המוזמנות בארצות הברית לרדת.

בינתיים, ירידת מחיר הנפט ביום שני הגיעה יחד עם הופעת סימנים שהספינות החלו לחצות את המדיום. 33 ספינות חצו את מדיום הורמוז במהלך 24 השעות האחרונות, ביניהן משימות נפט, ספינות קונטיינרים ואוניות מסחר אחרות, לאחר שקיבלו רשות מה"מרתף המהפכני".

האסטרטגים של "ANZ Bank", וביניהם דייוויד קראוי, כתבו בחותם ללקוחות: "בעוד שעל כל פתיחה של מדיום הורמוז תהיה חיובית לזרמות הנפט העולמיות, הטבע הסטטי של המفاوضות והויכוחים שנותרו לא פסקו, מצביעים על כך שהסיכון של מחירי הנפט יכול להימשך לזמן מה אחר".