סין עדיין בראש הסצנה הגלובלית במינרלים בסיסיים

סדה ניוז - עכשיו מתגבש לפנינו תמונה ברורה יותר לגבי התוכניות של בייג'ינג להקל על המגבלות המוטלות על יצוא מינרלים נדירים ומינרלים בסיסיים אחרים לאחר הפגישה בין הנשיאים דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג באוקטובר בעיר פוסאן שבדרום קוריאה.

נראה שה压力 הוסר כעת עבור משתמשי המינרלים הנדירים כפופים למגבלות יצוא לא צבאיות, אך התמונה פחות מעודדת עבור משתמשי המגזר ההגנתי והיצרנים החדשים החלופיים שיתמודדו שוב עם תחרות מצד ייבוא סיני זול.

סין השעתה במשך שנה את הסבב האחרון של מגבלות היצוא שאיימו להחנק את אספקת המינרלים הנדירים והמגנטים למשתמשים תעשייתיים. כמו כן, היא השעתה את המגבלות ההחמרות על הגליום, הגרמניום, האנטימון וחומרים אחרים שהיו בתוקף מאז דצמבר 2024 - והיו אלו מגבלות שהשפעתן היתה על יצוא המוצרים הללו לארצות הברית.

המגבלות המוטלות על המשתמשים הסופיים הצבאיים והשימושים הצבאיים האמריקאיים עדיין בתוקף.

דיווחים בתקשורת מציינים כי בייג'ינג שואפת לאמץ את מערכת "המשתמש הסופי המאושרת" אשר תזרז את רישיונות היצוא לחומרים המפוקחים המיועדים ליישומים לא מגויסים, בדומה לרישיונות הכלליים שהוזכרו בהודעת הבית הלבן.

למרות אישורי הבית הלבן, סין לא פטרה אף מינרל או טכנולוגיה נוגעת לעניין מדרישות הרישוי של פיקוח היצוא מעבר למה שהודיעה על השעייתו ב-9 באוקטובר - ולא הסכימה להקל על מנגנוני האישור לרישוי ואכיפת פיקוח היצוא המכבידים שהוקמו במהלך שנים רבות קודמות.

כמו כן, בייג'ינג תמשיך לאסוף נתונים על המשתמשים הסופיים של החומרים המפוקחים שהיו בתוקף מאז אפריל, אשר יכולים לשמש להשגת יתרון מסחרי ואסטרטגי.

עלייה ביצוא מביאה להקלות לחברות אמריקאיות

נותר לראות אם זה יספק את וושינגטון. אם יתמשך המצב הקיים החדש, אנו מצפים לשינוי קל ביצוא המינרלים הנדירים והמגנטים של סין, ועלייה ביצוא הגליום והמוצרים האחרים אשר הוטלו עליהם מגבלות בדצמבר.

היצוא העולמי של סין מהגליום ירד לאחר האיסור על היצוא האמריקאי, ולכן העלייה הזו היא בשורה לחברות הרכב האמריקאיות ולמשתמשים תעשייתיים אחרים בארצות הברית ובמקומות אחרים.

עם זאת, המתווה עשוי גם להאט את המאמצים לחזק את היכולת הייצורית הלא סינית דרך מגוון של מינרלים מפוקחים, כשאפשרויות סיניות זולות חוזרות לשוק.

האם זה הרפיית מגבלות שסין הטילה מאז 2023?

לאחר הפגישה בין טראמפ לסינו שי ג'ינפינג, פרסם הבית הלבן הודעה שסין תתדר את גל המודעות על מגבלות יצוא המוכרזות ב-9 באוקטובר ותנפיק רישיונות ייצור כלליים שיוכלו להוות "הסרה מבחינת השפעה של המגבלות (על הגליום, הגרמניום, האנטימון והגרפיט) שסין הטילה منذ 2023".

ב-7 בנובמבר, משרד המסחר הסיני - הגוף האחראי על מערכת פיקוח היצוא בסין - הודיע על השעיה לשנה אחת של אכיפת מגבלות היצוא שהוכרזו ב-9 באוקטובר. זה מאשר את הטענה המקורית ומונע מה שעלול היה להוביל לאיסור אפקטיבי על יצוא המגנטים לארצות הברית.

יומיים לאחר מכן, משרד המסחר הודיע גם על השעיה של חלק מהמגבלות המוטלות על יצוא הגליום, הגרמניום, האנטימון וחומרים קשים במיוחד (כולל חלק מהמוצרים הגרפיטיים בעלי הטוהר הגבוה) שהיו בתוקף מאז דצמבר. זה היה מסיים מה שהיה איסור אפקטיבי על יצוא החומרים הללו לארצות הברית. אך המגבלות המוטלות על השימושים הצבאיים ומערכת המשתמשים הסופיים נשארו כשהיו.

עם זאת, סין לא הסירה את החומרים הללו מדרישות הרישוי ולא עיבדה כל מגבלות נוספות או חיזקה את מנגנוני האכיפה שהוצגו מאז 2023. והכללים הנוכחיים בתוקף על כל החומרים המפוקחים, כולל חומרים שהוזכרו על ידי הבית הלבן.

נראה גם שסין לא מתכננת להפסיק לאסוף מידע מפורט לגבי המשתמשים הסופיים של החומרים המפוקחים אם יפרצו חיכוכים מסחריים שוב.

בקיצור, לא נראה שבייג'ינג מחזירה את הגלגל אחורה לשנת 2023. אנו עשויים להיות עדים להקלות נוספות ממשרד המסחר בימים הקרובים, אך היקף מצומצם של הודעת 9 בנובמבר והדיווחים שסין עשויה להכניס מערכת "המשתמש הסופי המאושר" המאפשרת הנפקת רישיונות כלליים ללקוחות המאושרים מרמזים כי בייג'ינג מאמינה שהיא עמדה ברוח הסכם קוריאה.

מה שמופיע במקום זאת הוא מערכת קרובה יותר - תיאורטית לפחות - למערכת של ארצות הברית: כך שיהיה איסור על יצוא מינרלים ועוד קלטים המוזמנים לאפליקציות הגנה אמריקאיות ורישוי יעיל יותר ליישומים تجارية.

סין עדיין במושב הנהיגה

אולי האתגר להשיג מקורות חלופיים למינרלים חיוניים הוא הדוגמה הטובה ביותר לדילמה העומדת בפני וושינגטון, בריסל ובירות בעלות הברית. בעוד שסין הקלתה חלק מהליכים שלה, שליטתה בצינור המינרלים החיוני עדיין חזקה, ובייג'ינג יכולה בקלות להחמיר זאת שוב.

באותה עת, ייתכן שההקלות של בייג'ינג על אותם צעדים יחלישו את הרצון הפוליטי שצבר במשך החודשים האחרונים לצמצם את התלות בסין.

תלות בסין סביר להניח שתדרוש צעדים מסחריים רציניים או תמיכה כלכלית יקרה. התמיכה עשויה להיות אפשרית בתנאים מוגבלים, אך צעדים מסחריים עשויים להדליק מחדש חיכוכים.

כשהתוצאות של הבדיקה המסחרית האמריקאית ומאמצי קבוצת השבע מתבהרות خلال החודשים הקרובים, נקבל כמה רמזים לגבי רצון המדינות המערביות לנקוט צעדים מדיניים רציניים אשר יאפשרו להפחית את הסיכונים לטווח הארוך - ואם בייג'ינג תנקוט בצעדים אלו ללא היסוס.