69.85 מיליארד דינר.. קפיצה חדשה בנכסי הבנקים בירדן בשנת 2024

כלכלת צדא- מסכמת איגוד הבנקים בירדן דוח "התפתחויות בנקאיות מרכזיות לשנת 2024" הכולל אוסף רחב של נתונים, מידע ומדדים בנקאיים הנוגעים לבנקים הפועלים בירדן ברמה כללית וברמה פרטנית, אשר שיקפו את חוזק המגזר הבנקאי ואת استمرار צמיחתו ויציבותו. הדוח מספק את הנתונים והמדדים בצורה מדויקת תוך התבססות על נתונים שהוצגו על ידי בנק ישראל והבנקים הפועלים בירדן.

הדוח משקף תמונה חיובית של ביצועי המגזר הבנקאי הירדני במהלך שנת 2024, כאשר הצליח להשיג צמיחה יציבה במגוון מדדי הפיננסים, דבר המעיד על המשך חוזקו ויכולתו לתמוך בכלכלה הלאומית למרות האתגרים האזוריים והבין-לאומיים. נכסי הבנקים הפועלים בירדן עלו ב-5.6% והגיעו ל-69.85 מיליארד דינר. צמיחה זו נבעה מעליה בנכסים המקומיים ב-5.2% שהגיעו ל-63.05 מיליארד דינר, וכן מצמיחה בנכסים זרים ב-9.3% שהגיעו ל-6.8 מיליארד דינר. נכסי הבנקים constituted 184.4% מהתוצר המקומי הגולמי במחירים הנוכחיים, דבר המראה על התפקיד המרכזי של הבנקים במימון הפעילות הכלכלית ובספקית נזילות הדרושה לצמיחה.

בהקשר מקביל, הדוח הראה כי סך הפיקדונות בבנקים בירדן חווה צמיחה בולטת במהלך שנת 2024, כאשר סך הפיקדונות עלה ב-6.8% והגיע לכ-46.7 מיליארד דינר. עלייה זו הייתה תוצאה מצמיחה בפיקדונות של המגזר הפרטי והציבורי. הפיקדונות מכל הסוגים (לתביעה, חיסכון ופיקדונות לזמן קצוב) חוו עלייה במהלך שנת 2024. הנתונים האלה מוכיחים את האמון המתמשך במוסדות הבנקאיים הירדניים ויציבותם, ואת חוזק הקשר בין הבנקים ללקוחותיהם, הן individuals והן חברות.

על פי הדוח, היקף האשראי שניתן על ידי הבנקים המאושרים עלה ב-4.2% והגיע ל-34.78 מיליארד דינר בסוף שנת 2024, דבר שמוכיח את המשך התפקיד המימוני הפעיל של הבנקים בהנעת הפעילות הכלכלית. ההלוואות והאשראים constituted 60.3% מסך האשראים, ואחריהן השקים הבנקאיים האסלאמיים עם 29.9%, בעוד שחלק הלקוחות הושק 8.2% מהסך הכולל. לגבי חלוקת האשראי לפי מטבע, 87.6% היו בדינר הירדני ו-12.4% במטבעות זרים.

בהקשר לחלוקה המגזרית, ארבעה מגזרי כלכלה מרכזיים בקרוב השיגו כשליש מסך האשראים, הם: הבנייה (22.6%), השירותים והמוסדות הציבוריים (17.2%), המסחר הכללי (16.2%) והתעשייה (11.1%). כמו כן, חלק מהמגזרים חוו צמיחה בולטת, עם עלייה של 16.5% בהלוואות למגזר המסחר הכללי, ועלייה של 9.2% למגזר השירותים והמוסדות.

בצד נוסף, הדוח הדגיש את הצמיחה המוגברת בשירותים הבנקאיים עבור יחידים, כאשר הבנקים בירדן הוציאו במהלך שנת 2024 יותר מ-191 אלף כרטיסי אשראי מסוגים שונים, כמו כן העניקו יותר מ-136 אלף הלוואות אישיות בסכום כולל של 1.08 מיליארד דינר. במהלך שנת 2024 הבנקים העניקו כ-33.1 אלף הלוואות לדיור ונכסי נדל"ן, בסך כולל של 867.5 מיליון דינר. כמו כן, מספר הלוואות הרכב היה 49 אלף הלוואות בסכום כולל של 629 מיליון דינר. התרחבות זו בהלוואות ובמימון ליחידים היא חלק ממאמצי הבנקים לחזק את השילוב הפיננסי ולשפר את הגישה לשירותים הפיננסיים.

הדוח הבהיר כי מדדי החוזק הפיננסי משקפים את בריאות המערכת הבנקאית הירדנית. שיעור החובות הלא פעילים היה 5.6%, שזה נמצא ברמות בטוחות בינלאומיות, דבר המראה על איכות תיק האשראי של הבנקים. שיעור הכיסוי היה 74.5%, כאשר החלק הלא מכוסה של החובות הלא פעילים constituted 6.1%. שיעור חוסן ההון היה 18%, שהוא גבוה מהדרישות של בנק ישראל וועדת באזל. שיעור הנזילות החוקית היה 144.7%, חורג מהגבול הנדרש (100%) בהפרש נוח. שיעור התשואה על הנכסים היה 1.1%, ושיעור התשואה על ההון היה 9.1%, דבר המראה על יציבות הרווחיות והמשך היעילות התפעולית של המגזר.

Regarding the gender distribution of individual customers at the banks operating in Jordan, the report indicated that the percentage of male deposit holders constituted 63.2% of the total number of depositors at the banks operating in Jordan, while the percentage of female deposit holders was approximately 36.8%. Male deposits constituted 71.8% of the total value of individual deposits at banks in Jordan, compared to 28.2% for females. Meanwhile, the percentage of male borrowers was 76.5% of the total number of individual borrowers, while the percentage of female borrowers was 23.5%. Male loans constituted 79.1% of the total value of individual loans from the banks operating in Jordan, whereas the value of female loans was approximately 20.9%.

Regarding the geographic distribution of banks inside the kingdom, the report indicated that the number of bank branches reached 869 branches and 53 offices in addition to 2,365 ATM machines by the end of 2024.

The report also addressed the performance of the banks listed on the Amman Stock Exchange in terms of stock price indices, trading volume and the contribution of non-Jordanians to ownership of shares in Jordanian banks. The report covered the structure of interest rates on deposits and developments in interest rates on facilities, the margin of interest rates, developments in interest rates on monetary policy instruments, and also reviewed the most important new banking services that the banks operating in Jordan introduced during 2024.

The report also highlighted significant developments in electronic payment systems, as eFAWATEERcom and CliQ services expanded notably, with increases in the number of e-wallets and associated financial accounts, in addition to the rise in the number and value of transactions conducted via internet and mobile banking channels and POS. The banks also witnessed the introduction of several new digital banking services that enhance digital transformation and support customer experience.

As for the field of human resources, the report noted a development in the size of the workforce in the banks in Jordan; the number of employees reached 22,996 employees by the end of 2024. The banks continued to invest in training and qualification where hundreds of employees participated in specialized training courses during 2024, and the percentage of female participation in the banking workforce was among the highest rates in Jordan's economic sectors.

It is noteworthy that the report on the major banking developments for the year 2024 included a remarkable expansion compared to the report from 2023, in terms of content, analysis and data, with new axes and tables added to reflect the recent developments in the Jordanian banking sector, enhancing the focus on digital transformation and the newly introduced banking services and updating various statistical indicators.

The report presents a clear picture of the outstanding performance of the banks operating in Jordan and highlights their contribution to economic and social development, as it confirms that the Jordanian banking sector enters 2025 with strong financial foundations, a solid structure of liquidity and capital, and a clear strategy to enhance digital innovation and expand the financial inclusion base, which contributes to establishing Jordan as a financial and banking center in the Arab region.