"שירי אוטומוביל" מתכננת הנפקה ציבורית בהונג קונג בשווי 1.5 מיליארד דולר

סאדאניז - "שירי אוטומוביל" (Chery Automobile) מתכננת לבצע הנפקה ציבורית בהונג קונג שיכולה לגייס כ-1.5 מיליארד דולר ככל הנראה כבר בחודש הבא, כך על פי מקורות המעורים בנושא, מה שמחזק את התחזיות כי חודש ספטמבר יהיה מלא ברישומים חדשים במרכז הפיננסי.

אמרו המקורות, שביקשו להישאר בעילום שם כי המידע אינו זמין לציבור, כי השיחות עדיין נמשכות, וכי היקף ותאריך ההנפקה עשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.

אישור סין להנפקת "שירי"

רשות ניירות ערך הסינית הודיעה ביום רביעי שהיא אישרה את תכנון "שירי" להנפיק 698.9 מיליון מניות רגילות בהונג קונג.

נציג "שירי" סירב להגיב.

לאחר תקופת שפל במהלך הקיץ, נראה שההנפקות הראשוניות המיליארדיות בהונג קונג חוזרות. חברת "זיג'ין גולד אינטרנשיונל" (Zijin Gold International) עשויה לגייס סביב שני מיליארד דולר ברישום בעיר בחודש הבא, בעוד חברת "סונגרו פאוור סאפלי" (Sungrow Power Supply) מתכננת רישום בשווי מיליארד דולר, כך לפי שירות החדשות "אי. אף. אר".

מצפים שיהיו עוד הנפקות בהונג קונג, לאחר שרשות ניירות ערך המקומית קיבלה יותר מ-220 בקשות לרישום עד סוף יולי.

סיכום ההנפקות בהונג קונג

סכום ההנפקות בהונג קונג עמד על יותר מ-17 מיליארד דולר השנה, והוא בדרך להשיג את הסכום השנתי הגבוה ביותר מאז 2021, כך על פי הנתונים שאספה "בלומברג".

"בלומברג אינטליג'נס" ציפתה לעלייה בסכום ההנפקות בעיר ליותר מ-22 מיליארד דולר השנה.

שירי, שבבעלות המדינה והיא מרכיבה רכבי "ג'אגואר" ו"לנד רובר" בסין, היא החברה המובילה בייצוא רכבים במדינה, והציגה הכנסות של 182 מיליארד יואן (25 מיליארד דולר) במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2024.

אחד המאפיינים הבולטים של ההנפקה הציבורית של "שירי" הוא היעדר הבנקים האמריקאיים הגדולים בין הגופים המסדירים את העסקה. את תפקידי ההתאמה המרכזית להנפקה הציבורית מפעילות חברות "שנחאי אינטרנשיונל קפיטל" (China International Capital) ו"הוטאי סקיוריטיז" (Huatai Securities) ו"סיטיק סקיוריטיז" (Citic Securities).